2026/2/10
原本市場在猜CPO是2027 2028 2029...?，但當老黃定調2027下半年的RUBIN ULTRA 導入Scale-out CPO，這些用銅的高速傳輸都面臨潛在市場天花板的擠壓導致估值壓縮。今年訂單依然會很好，但死線比市場原本預期的還要近
同意，要不然 CRDO, ALAB 股價也不會這麼受到壓抑
建議可以同時配置 LITE, COHR 等 hedge
加密相關營收還是佔 HOOD 營收比例不小，難免被被影響。 不過 HOOD 本身還是有成長性，靠著其他業務的擴張把錢賺回來，希望可以持續下去
原本市場在猜CPO是2027 2028 2029...?，但當老黃定調2027下半年的RUBIN ULTRA 導入Scale-out CPO，這些用銅的高速傳輸都面臨潛在市場天花板的擠壓導致估值壓縮。今年訂單依然會很好，但死線比市場原本預期的還要近
同意，要不然 CRDO, ALAB 股價也不會這麼受到壓抑
建議可以同時配置 LITE, COHR 等 hedge
加密相關營收還是佔 HOOD 營收比例不小，難免被被影響。 不過 HOOD 本身還是有成長性，靠著其他業務的擴張把錢賺回來，希望可以持續下去