2026/8/14
請問SNDK給出2030這麼高的能見度，管理層有談到對手在2028後NAND新產能擴充出來的狀況嗎?
行業的動向：既有的同業有哪些擴產規劃、市場的需求（問問那些簽了三、五年長約的客戶即可估算出來），這樣的把握度愈來愈高，也會讓股價的上下可能性都大大降低，如同此前說過的：低不會低到千元以下，高也高不到太誇張的價位
毛利被客戶與自己鎖住了，換取的是至少三年的穩定且大額的現金流入，
公司已經很確定就是拿來買回庫藏股註銷，這情況跟 AAPL 很像，價格跌下去了，就站在買方，
未來我打算在 1200 - 2400 區間操作
不好意思，想岔個題外問一下對MRVL在互聯這邊的競爭格局有研究嗎? 我看他可以拿出整套up/out/across的方案，尤其scale up 這邊收購的光學公司似乎是很大的期權，可透過OMIB+CXL 使用光將XPU跟PKG外的LPDDR做連結打破記憶體牆池，公司派看2028... 會看這主要是因為NV Rubin Ultra有因為HBM太貴而降規容量，所以我在看CXL相關的公司
請問SNDK給出2030這麼高的能見度，管理層有談到對手在2028後NAND新產能擴充出來的狀況嗎?
行業的動向：既有的同業有哪些擴產規劃、市場的需求（問問那些簽了三、五年長約的客戶即可估算出來），這樣的把握度愈來愈高，也會讓股價的上下可能性都大大降低，如同此前說過的：低不會低到千元以下，高也高不到太誇張的價位
毛利被客戶與自己鎖住了，換取的是至少三年的穩定且大額的現金流入，
公司已經很確定就是拿來買回庫藏股註銷，這情況跟 AAPL 很像，價格跌下去了，就站在買方，
未來我打算在 1200 - 2400 區間操作
不好意思，想岔個題外問一下對MRVL在互聯這邊的競爭格局有研究嗎? 我看他可以拿出整套up/out/across的方案，尤其scale up 這邊收購的光學公司似乎是很大的期權，可透過OMIB+CXL 使用光將XPU跟PKG外的LPDDR做連結打破記憶體牆池，公司派看2028... 會看這主要是因為NV Rubin Ultra有因為HBM太貴而降規容量，所以我在看CXL相關的公司